---
title: ERP AVTG - základní zadání
description: 
published: true
date: 2024-05-28T09:16:27.354Z
tags: 
editor: markdown
dateCreated: 2024-05-28T09:14:05.032Z
---

# ERP AVTG - základní zadání
**Marketing / CRM**

- Adresář firem
- Adresář fyzických osob - samostatně i s vazbou na adresář firem
- Kategorizace kontaktů dle různých třídících kritérií
- Vytváření marketingových seznamů a kampaní (vybrat kontakty, poslat hromadnou pozvánku, sledovat odpovědi, posílat remindery atp.) s možností inteligentního výběru kontaktů do kampaně podle zadaných kritérií (např. všichni kdo byli na konferenci X plus ty co byli na akci Y a projevili zájem o Z)
- Při obesílání možnost použití emailových šablon
- Vazba zákazníků a kontaktů zákazníka jako kontaktních informací k zakázce, instalaci apod.

 
**Obchod**

- Správa rozpracovaných obchodních příležitostí
- Parametrizace příležitostí podle různých kritérií - AVT/AKU/TVT … Veřejná zakázka A/N … typ zákazníka (architekt/korporace/státní správa…)
- Pravděpodobnost získání zakázky, termín odevzdání nabídky, předpokládaný termín realizace od-do
- V určité fázi předběžný požadavek na zdroje ???
- Šablony pro tvorbu nabídek a smluv (vyplní hlavičku a základní údaje a pak už si to ten člověk udělá ručně - nemám ambici mít pod tím katalog položek, ze kterých budeme vybírat … to je příliš komplikované a náročné na zdroje a správu)
- Schválení nákladů (faktur) vedoucím zakázky, nebo se aspoň podívat na stav přijatých faktur na zakázce, ideálně okamžité porovnání plánu se skutečností (objednávky zboží, vykázané práce a to vše versus plán - podepsaný výkaz výměr).

 
**Zakázky**

- Překlopení příležitosti do zakázky - možná příležitosti mít rovnou v modulu zakázky (nemusí být samostatně a přelívat se)
- Plán zakázky - časový, finanční, cash flow (podle velikosti zakázky)
- Sledování stavu zakázky - semafor
- Vyhodnocení zakázky na konci - plán vs. skutečnost - graficky i tabulkově - samostatně čas a peníze
- Možnost napojení na Pohodu a sledování stavu dodávek zboží - co přišlo? Mít prvotně už tady natažený z nabídky/smlouvy výkaz výměr s označováním poptáno/objednáno/přijato/vydáno? Muselo by být automatické, protože nikdo nebude psát do Pohody a pak sem.
- Propojení plánu kalendáří jednotlivých lidí s plánem zakázky
- Pod číslem zakázky se přesměrovat na cloudové úložiště a to do konkrétního adresáře (projekt, smlouvy, apod.)
- Vytváření úkolů/výstupů přiřazených zakázce se sledováním stavu a funkcí samostatných záznamů s vlastní sadou dat/polí (fakturace, objednávky vydané i přijaté, předávací protokoly, projektová dokumentace, instalace, …)
- Možnost komunikace k zakázce uvnitř i vně firmy (“chat”/maily) vč. možnosti využívat v komunikaci metadata zakázky (např vytvořit předmět nebo jinou část mailu z dat zakázky)
- Možnost přiřazení mailu k zakázce (přeposlání na “adresu” zakázky, link, …)
- Vedení poznámek k zakázce (z kominikace se zákazníkem, záznamy s porad, …)
- Přiřazování úkolů a rolí k zakázce včetně souhrnného přehledu vlastních úkolů
- Zvážit možnost využití formulářů pro zadávání dat mimo AVTG (“poptávky”)
- Možnost vkládat k zakázce odkazy na Dropbox i jinam (např profily zadavatelů s konkrétní VZ)
- Vazba stavu zakázky na Dropbox (např. vytvoření správné složky v závislosti na stavu zakázky)
- Vytvoření čísla zakázky v Pohodě
- Uživatelské pohledy (filtry, způsob zobrazení, volba polí) na zakázky, úkoly, …
- Ideálně vazba na stávající nástroje než vytvářeních nových (gmail, google calendar, google docs, …)
- Notifikace úkolů a událostí (= přinutit příjemce se něčím zabývat)
- Přehledy významných termínů různých zakázek (např. termíny podání nabídek, termíny předání ze smluv apod.) 

 
**Plán práce**

- Nad kalendáři jednotlivých lidí, které si sami řídí
- Možnost zobrazení všech nebo jednotlivců nebo kategorií rolí (projektanti/technici)
- Role supervizorů s možností plánovat jiným lidem práci do kalendáře a posouvat jí podle vývoje zakázky (zpoždění, přerušení). Univerzální supervizor (Terka) a pak nad projektem Vedoucí zakázky s možností přesouvat a měnit práci lidem co na zakázce pracují
- Zapisování podrobného plánu práce, resp. pracovné náplně s vazbou na celkový plán zakázky.
- Propojení instalací se zakázkou

 
**Výkazy práce**

- Vykazování práce na zakázky - automaticky se propisuje do vyhodnocení zakázky
- Schvalování výkazů - Vedoucí zakázky schválí práci na zakázce a pak Terka schválí výkaz jako celek
- Dovolená a jiná nepřítomnost se do výkazu propíše z kalendáře?
- V plánu zakázky jsou stanoveny uzlové temríny a na ty by měly být navázány vykazované hodiny na zakázce,. Nutné z důvody kontroly a hlavně možného jednání o vícpracích/vícenákladech.