Kucharka-Pohoda.md 4.3 KB
title: Kuchařka Pohoda description: published: true date: 2024-12-06T17:14:39.813Z tags: pohoda, účetnictví editor: markdown
dateCreated: 2024-05-29T11:11:53.612Z
Vybrané postupy v IS Pohoda
1) Založení zakázky
Založení zakázky v Pohodě se provádí přes agendu Fakturace/Zakázky a buď klávesu „Insert“ nebo ikonu Nový záznam. Při založení Zakázky musí být povinně vyplněna tato označená pole:
Název zakázky slovně vystihuje, co je předmětem daného obchodního případu. Odp. osoba je v první okamžik ten, kdo za obchodní případ odpovídá obchodně (vytváří nabídku). Stav je na začátku vždy „Plánovaná“ (v čase se tento stav bude měnit). Plánované zahájení a předání je prvotní odhad, od kdy se bude zakázka „dělat“ (zahájení) a kdy se bude „fakturovat“ (předání). Firmu vybereme z adresáře a je to ten, komu budeme vystavovat fakturu. Pozn. je pole, které se vyplňuje jednou z těchto hodnot (nutno vypsat, systém nenabízí rozbalovací připravený seznam):
- Projekt = zpracování dokumentace – projektová dokumentace, studie, DPS, DSP atp.
- Realizac = měření, dodávka, instalace, rekonstrukce, konfigurace, stěhování, servis atp.
Systém při uložení záznamu vygeneruje číslo zakázky (rok+Zak+číslo, např. 17Zak00009). Dále musí být povinně vyplněny údaje o plánu zakázky (záložka „Plán zakázky“) a to minimálně o objemu výnosů (ideálně také nákladů). Jedná se o prvotní odhad v částkách bez DPH.
2) Tvorba nabídky
V tomto dokumentu není popsán celý proces tvorby nabídky v IS Pohoda, ale pouze vybrané základní informace. Pracovníci, kteří nabídky zpracovávají budou v používání IS Pohoda proškoleni. Nabídka v IS Pohoda se vytváří přes agendu Fakturace/Vydané nabídky a buď klávesu „Insert“ nebo ikonu Nový záznam. Při založení Nabídky musí být povinně vyplněna tato označená pole v její hlavičce:
Text představuje „úvod“ nabídky a popisuje slovně „co nabízíme“. Délka tohoto textu je omezená. Podrobnější popis je možno doplnit později až budeme vytvářet položky nabídky. Platnost do udává, do kdy je pro nás nabídka závazná. Standard je 30 dní od datumu vytvoření (položka Datum). Firmu vybereme z adresáře a je to ten, komu budeme vystavovat fakturu. Středisko určuje, která část firmy bude daný obchodní případ realizovat. Vybírá se z rozbalovacího seznamu. Zakázka se vybírá z rozbalovacího seznamu, který odkazuje na agendu Zakázek v Pohodě. Po vytvoření hlavičky je vhodné si jí uložit. V tuto chvíli vyskočí systémová hláška s dotazem, zda ponechat doklad nulový. Odklikneme „OK“. Následně se vytváří položky nabídky, ceny atp. Tato část tvorby nabídky zde není popsána.
3) Uzavření zakázky bez realizace
Pokud dojde k odmítnutí naší nabídky, nebo se ještě před zahájením práce na nabídce Projektant, Konzultant či vedení společnosti rozhodlo, že nebudeme nabídku podávat, označí Projektant či Konzultant v IS Pohoda Zakázku jako „Uzavřená“ a do pole Ostatní dopíše text „Neděláme“:
4) Podpis smlouvy/přijetí objednávky
Pokud dojde k uzavření smlouvy či přijetí objednávky, Projektant či Konzultant, označí v IS Pohoda Zakázku jako „Zahájená“, upřesní plánované termíny zahájení a předání a doplní číslo objednávky nebo smlouvy zákazníka do Názvu (pokud je toto číslo k dispozici).
Také zaktualizuje v Zakázce částky v plánu zakázky (záložka „Plán zakázky“) podle přijaté objednávky/podepsané smlouvy a poslední kalkulace nákladů.
Dále vytvoří Projektant nebo Konzultant v IS Pohoda v agendě Fakturace/Přijaté objednávky novou Přijatou objednávku, a to zkopírováním z Nabídky:
Zkontroluje, zda objednávka/smlouva odpovídá Nabídce a případně provede v Přijaté objednávce úpravy (oprava cen, oprava množství, smazání položky, přidání položky atp.) a uloží jí.