dropbox-images-backup/wiki/kong-fut/ERP_AVTG_-_základní_zadání.md

---

title: ERP AVTG - základní zadání description: published: true date: 2024-05-28T09:16:27.354Z tags: editor: markdown

dateCreated: 2024-05-28T09:14:05.032Z

ERP AVTG - základní zadání

Marketing / CRM

• Adresář firem
• Adresář fyzických osob - samostatně i s vazbou na adresář firem
• Kategorizace kontaktů dle různých třídících kritérií
• Vytváření marketingových seznamů a kampaní (vybrat kontakty, poslat hromadnou pozvánku, sledovat odpovědi, posílat remindery atp.) s možností inteligentního výběru kontaktů do kampaně podle zadaných kritérií (např. všichni kdo byli na konferenci X plus ty co byli na akci Y a projevili zájem o Z)
• Při obesílání možnost použití emailových šablon
• Vazba zákazníků a kontaktů zákazníka jako kontaktních informací k zakázce, instalaci apod.

Obchod

• Správa rozpracovaných obchodních příležitostí
• Parametrizace příležitostí podle různých kritérií - AVT/AKU/TVT … Veřejná zakázka A/N … typ zákazníka (architekt/korporace/státní správa…)
• Pravděpodobnost získání zakázky, termín odevzdání nabídky, předpokládaný termín realizace od-do
• V určité fázi předběžný požadavek na zdroje ???
• Šablony pro tvorbu nabídek a smluv (vyplní hlavičku a základní údaje a pak už si to ten člověk udělá ručně - nemám ambici mít pod tím katalog položek, ze kterých budeme vybírat … to je příliš komplikované a náročné na zdroje a správu)
• Schválení nákladů (faktur) vedoucím zakázky, nebo se aspoň podívat na stav přijatých faktur na zakázce, ideálně okamžité porovnání plánu se skutečností (objednávky zboží, vykázané práce a to vše versus plán - podepsaný výkaz výměr).

Zakázky

• Překlopení příležitosti do zakázky - možná příležitosti mít rovnou v modulu zakázky (nemusí být samostatně a přelívat se)
• Plán zakázky - časový, finanční, cash flow (podle velikosti zakázky)
• Sledování stavu zakázky - semafor
• Vyhodnocení zakázky na konci - plán vs. skutečnost - graficky i tabulkově - samostatně čas a peníze
• Možnost napojení na Pohodu a sledování stavu dodávek zboží - co přišlo? Mít prvotně už tady natažený z nabídky/smlouvy výkaz výměr s označováním poptáno/objednáno/přijato/vydáno? Muselo by být automatické, protože nikdo nebude psát do Pohody a pak sem.
• Propojení plánu kalendáří jednotlivých lidí s plánem zakázky
• Pod číslem zakázky se přesměrovat na cloudové úložiště a to do konkrétního adresáře (projekt, smlouvy, apod.)
• Vytváření úkolů/výstupů přiřazených zakázce se sledováním stavu a funkcí samostatných záznamů s vlastní sadou dat/polí (fakturace, objednávky vydané i přijaté, předávací protokoly, projektová dokumentace, instalace, …)
• Možnost komunikace k zakázce uvnitř i vně firmy (“chat”/maily) vč. možnosti využívat v komunikaci metadata zakázky (např vytvořit předmět nebo jinou část mailu z dat zakázky)
• Možnost přiřazení mailu k zakázce (přeposlání na “adresu” zakázky, link, …)
• Vedení poznámek k zakázce (z kominikace se zákazníkem, záznamy s porad, …)
• Přiřazování úkolů a rolí k zakázce včetně souhrnného přehledu vlastních úkolů
• Zvážit možnost využití formulářů pro zadávání dat mimo AVTG (“poptávky”)
• Možnost vkládat k zakázce odkazy na Dropbox i jinam (např profily zadavatelů s konkrétní VZ)
• Vazba stavu zakázky na Dropbox (např. vytvoření správné složky v závislosti na stavu zakázky)
• Vytvoření čísla zakázky v Pohodě
• Uživatelské pohledy (filtry, způsob zobrazení, volba polí) na zakázky, úkoly, …
• Ideálně vazba na stávající nástroje než vytvářeních nových (gmail, google calendar, google docs, …)
• Notifikace úkolů a událostí (= přinutit příjemce se něčím zabývat)
• Přehledy významných termínů různých zakázek (např. termíny podání nabídek, termíny předání ze smluv apod.)

Plán práce

• Nad kalendáři jednotlivých lidí, které si sami řídí
• Možnost zobrazení všech nebo jednotlivců nebo kategorií rolí (projektanti/technici)
• Role supervizorů s možností plánovat jiným lidem práci do kalendáře a posouvat jí podle vývoje zakázky (zpoždění, přerušení). Univerzální supervizor (Terka) a pak nad projektem Vedoucí zakázky s možností přesouvat a měnit práci lidem co na zakázce pracují
• Zapisování podrobného plánu práce, resp. pracovné náplně s vazbou na celkový plán zakázky.
• Propojení instalací se zakázkou

Výkazy práce

• Vykazování práce na zakázky - automaticky se propisuje do vyhodnocení zakázky
• Schvalování výkazů - Vedoucí zakázky schválí práci na zakázce a pak Terka schválí výkaz jako celek
• Dovolená a jiná nepřítomnost se do výkazu propíše z kalendáře?
• V plánu zakázky jsou stanoveny uzlové temríny a na ty by měly být navázány vykazované hodiny na zakázce,. Nutné z důvody kontroly a hlavně možného jednání o vícpracích/vícenákladech.