title: Odoo databáze kontaktů - Baži tutorial pokus description: published: true date: 2024-11-21T10:26:47.821Z tags: editor: markdown

dateCreated: 2024-11-21T10:25:23.707Z

Odoo databáze kontaktů - Baži tutorial pokus

Hlavní rozcestník = 9čtverec vlevo nahoře

Kontakty

= 9čtverec -> Kontakty

Úprava zobrazení kontaktů = ikona vodorovné čárky vpravo nahoře (ikona přepínání zobrazení čárečky & obrácený „graf“)
Detail kontaktu = kontakt je buďto Individuální nebo Společnost (ta má pod sebou více kontaktů, např. AVTG)
Možno přidat štítek = vybírat pouze předem vytvořené štítky, ať nedojde k překlepu
Přidání kontaktu = button Nové -> vyplnit jméno a email a uložit "obláčkem" se šipkou nahoře (Uložit ručně)
Obecně dávat pozor, ať kontakty nejsou duplicitní (ověřit vyhledáním v liště nahoře uprostřed)

Uložení obecně (kontakt, štítek, …) = „obláček“ se šipkou

Vytvoření štítku

= Konfigurace (horní lišta) -> Štítky kontaktů -> Nové (nezapomenout poté uložit)

Hromadný výběr kontaktů

= checkbox top left (vlevo vedle „Název“) -> místo vyhledávací lišty nahoře uprostřed se objeví počet vybraných (na stránce), Vybrat vše (celá databáze) a button Akce

seskupit/vyfiltrovat podle společnosti, štítku, … = dropdown vedle vyhledávací lišty -> Seskupit podle (popř. přidat vlastní skupinu, podle které se má vyhledat)
vyhledání kontaktu dohromady dle různých parametrů (např. společnost „NHL“ a k tomu „Honza“, který není ve společnosti NHL = ve vyhledávací liště dát „NHL“ např. jako Name (nebo Související společnost) a pak Honza se stejným atributem NHL (Související společnost) = objeví se Name: „nhl nebo Honza“

Export kontaktů

= výběr kontaktů + Akce -> Export

levý sloupec (Dostupná pole) = vše, co se má v exportované tabulce objevit (již vybraný parametr = šedé plus / parametr k přidání = černé plus)
pravý sloupec (Pole k exportu) = přehled vybraných parametrů, které se v exportu objeví v jednotlivých sloupcích (popelnicí je lze odebrat, tahem lze přesouvat pořadí sloupců)
pokud chceme kontakty upravit v excelu a zase nahrát zpět -> zaškrtnout "chci aktualizovat data (import-kompatibilní export)" = v importovaném excelu to vytvoří první sloupec id (např. export.res_partner_7704_a5cce1a8) = v takovém souboru můžu provést změny a pak ho importovat zpět
pokud chci např. přiřadit lidem společnost -> v levém sloupci Dostupná pole musím do exportu zařadit položku "Související společnost" = v tabulce bude jako sloupeček parent_id (jenom pod tímto parametrem uvedenou společností budou v databázi kontakty spárované)

Import kontaktů

Use case: úkol je importovat xx kontaktů z jedné společnosti

společnost založit bokem v Odoo (popř. hromadným importem společností předem zvlášť)
v šabloně vyplnit, co je potřeba (podrobný návod ve druhé záložce excelu)
name = jméno osoby
is_company = 0 (není společnost) – bude napsáno před jménem, např. AVT Group, Štěpán Kukliš (POZOR, toto nespáruje kontakt se společností, je pouze názvem. Se společností spáruje parametr parent_id (Související společnost)
- společnost už musí být v kontaktech, pokud k ní chceme takto přiřadit kontakt (viz bod 1 = vložení manuálně, popř. přes tuto šablonu více společností, ale založit je předem zvlášť = nedávat do jednoho importu nové společnosti a k nim rovnou přiřazené nové kontakty přes parent_id)
mobile (NEpoužíváme phone) = tel. číslo
email = zadat maily kontaktů
PŘIDAT si RUČNĚ sloupec parent_id = sem vložit přesný název společnosti, kterou jsme vytvořili zvlášť v kroku 1 -> toto v Odoo spáruje lidi se společností

Pokud chci novým kontaktům rovnou přiřadit i Štítek:

nejprve ho vytvořit bokem v Odoo (obdobně, jako u společností)
v šabloně vložit přesný název do sloupce Tags

odoo-tutorial-pokus.md 4.1 KB История Исходник